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理财师:理财其实并不难(二)

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开源节流,保险为基

   
    个人理财这个词虽已走进人们的耳朵,走出人们的口中,但仍旧存在一个严重的问题:理财师与客户之间的沟通和信任。张遂坦言,与客户沟通最难的一点就是取得他们的信任。“在和客户的沟通过程中,一定要找到客户与银行之间的平衡点,彼此才能建立信任感。我的经验是,一定要从对客户负责的态度出发,根据客户的需要制定理财方案。同时,建立这种信任感是需要理财师所在的机构拥有良好的稳健度,能够帮助客户控制风险。”张遂认为两方相辅相成促成良好的理财规划,理财师要做好自己的功课。
   
    面对众多盲从的客户,张遂给出了自己的理财秘籍----开源节流,保险为基。他认为投资目前应该要注意三点:
   
    止损。出现损失要及时止损避免更进一步的损失。
   
    不要着急抢反弹。因为股市无法预测,不要着急入场,趋势确立后再入场不迟。
   
    顺势而为。关于其他有赚钱机会的产品。如债券基金、黄金等。
   
    采访最后,张遂转开话题告诉记者,理财的心情很重要,如果理财让你特别的不开心,整天提心吊胆,还不如不去做。理财不是目的,而是为了更好的生活!(编辑:Shannon)



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