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理财师:理财其实并不难

汇编/外服在线


  
    张遂,工商银行北京新街口支行个人金融业务部副经理。拥有基金从业、保险代理人资格,持有美国注册财务策划师(RFP)企业财务策划师(CFC)金融理财师(AFP)牌照。2005开始从事个人客户经理职务,擅长理财咨询,服务优质客户千余人。在德胜科技园支行任客户经理期间,带领网点理财中心荣获北京分行排名前十的佳绩。
   
    相比较同龄人频繁的跳槽,张遂的工作一直很稳定,毕业后就供职于工商银行,始终从事理财业务。张遂坦言自己很喜欢与人沟通,当沟通后所带来的正极效果也是让他最开心的,而且同时也可以丰富自身的阅历。
   
    在与记者的谈话中,张遂不止一次提到学习和交流。他认为在理财过程中,学习很重要,理论是死的,而理财师是活的。系统的知识是基础,丰富的实战经验才是提高成功率的保证,所以在理财中,多学习,多交流,听取专家的意见很重要。
   
    “考取牌照和资格证不再像中学时代老师奖励的小红花,而是非常务实的业务需要。从事理财工作,如果没有理论的基础,工作就容易遇见瓶颈,知其然不知其所以然。” (卓越理财 文/燕云 编辑:Shannon)



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